Schuldner und Gläubiger Bildschirme
Qbil-Trade enthält jetzt zwei neue Bildschirme zur Verwaltung offener Rechnungen: den Debitorenbildschirm und den Kreditorenbildschirm. Beide sind für Kunden verfügbar, die Exact Online verwenden.
Einleitung
Das Verfolgen offener Rechnungen bedeutet oft, zwischen Systemen zu wechseln. Die Debitoren- und Kreditoren-Bildschirme bringen diese Informationen direkt in Qbil-Trade, sodass Sie offene Rechnungen überwachen und bearbeiten können, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Der Schuldnerbildschirm bietet Ihnen einen zentralen Überblick über alle offenen Ausgangsrechnungen. Die Gläubiger-Bildschirm dasselbe für Eingangsrechnungen. Beide Bildschirme zeigen standardmäßig nur Rechnungen mit einem offenen Saldo an, sodass der Überblick auf das Wesentliche gerichtet bleibt.
Was du tun kannst
Vom Schuldnerbildschirm:
- Kunden-Zahlungsstatus überwachen und verfolgen, welche Rechnungen exportiert, unbezahlt oder überfällig sind
- Eingehende Zahlungen (vollständig und teilweise) aus Exact Online anzeigen
- Öffne, zeige eine Vorschau an, sende erneut oder zeichne eine Zahlung direkt vom Bildschirm aus manuell auf
Vom Gläubiger-Bildschirm:
- Verfolgen Sie, was Sie Lieferanten noch schulden
- Überwachen Sie, ob Eingangsrechnungen vollständig Sachgütern oder Kosten zugeordnet sind und ob sie abgeschlossen wurden.
- Ausgehende Zahlungen aus Exact Online anzeigen
- Eine Zahlung direkt vom Bildschirm aus öffnen, abschließen, exportieren oder manuell erfassen
Wie es funktioniert
Beide Bildschirme sind verfügbar über Finanzen in der Navigationsleiste. Wählen Sie Schuldner oder Gläubiger um den entsprechenden Bildschirm zu öffnen.
Jeder Bildschirm ist in vier Abschnitte unterteilt:
- Überschrift — filtern Sie nach einem Datumsbereich (alle Zeiten oder die letzten zwei Jahre) und navigieren Sie zwischen den Seiten.
- Zusammenfassungsfenster — eine Momentaufnahme der Rechnungsbeträge, gruppiert nach Status. Klicken Sie auf einen Status, um die Rechnungsliste sofort zu filtern.
- Statusbereich — zeigt eingehende oder ausgehende Zahlungen von Exact Online, gruppiert nach Datum. Klicken Sie auf eine beliebige Zahl, um zu sehen, welche Rechnungen an diesem Tag bezahlt wurden.
- Rechnungsliste — der Hauptarbeitsbereich. Suchen und filtern Sie nach jeder Spalte und führen Sie Aktionen direkt auf einzelnen Rechnungen durch.
Der Schuldnerbildschirm Gruppiert Rechnungen nach Exportstatus: exportiert (an Exact Online gesendet, aber noch nicht bezahlt), nicht exportiert und abgelaufen.
Der Gläubiger-Bildschirm gruppiert Rechnungen nach dem Finalisierungsstatus: finalisiert (vollständig Gütern oder Kosten zugewiesen), nicht finalisiert und abgelaufen.
Beide Bildschirme zeigen standardmäßig nur Rechnungen mit einem offenen Saldo an. Verwenden Sie die Gesamt im Zusammenfassungsbereich filtern, um vollständig bezahlte Rechnungen einzuschließen.
Hinweis: Pro-forma-Rechnungen werden nicht im Schuldnerbildschirm angezeigt. Wenn das Vorauszahlungsmodul für Ihre Organisation aktiv ist, sind vorausbezahlte Verkaufsrechnungen enthalten.
Verfügbarkeit
Die Bildschirme "Schuldner" und "Gläubiger" sind für alle Kunden verfügbar, bei denen die Exact Online-Integration aktiv ist.
Mehr erfahren (stellen Sie sicher, dass Sie in der Qbil-Trade-Umgebung angemeldet sind)