Debiteur en Crediteur Schermen
Qbil-Trade bevat nu twee nieuwe schermen voor het beheer van openstaande facturen: het debiteurenscherm en het crediteurenscherm. Beide zijn beschikbaar voor klanten die Exact Online gebruiken.
Introductie
Het bijhouden van openstaande facturen betekent vaak schakelen tussen systemen. De debiteur- en crediteurschermen brengen die informatie rechtstreeks naar Qbil-Trade, zodat u openstaande facturen kunt monitoren en erop kunt reageren zonder het platform te verlaten.
De Debiteurenscherm geeft u een centraal overzicht van alle openstaande verkoopfacturen. De Crediteursscherm doet hetzelfde voor inkoopfacturen. Beide schermen tonen standaard alleen facturen met een openstaand saldo, zodat het overzicht gericht blijft op wat aandacht behoeft.
Wat je kunt doen
Van het scherm Debiteur:
- Controleer de betalingsstatus van klanten en houd bij welke facturen zijn geëxporteerd, onbetaald of achterstallig.
- Inkomende betalingen (volledig en gedeeltelijk) bekijken, opgehaald uit Exact Online
- Open, bekijk, opnieuw verzenden of een betaling handmatig vastleggen direct vanaf het scherm
Van het scherm Schuldeiser:
- Bijhouden wat je nog verschuldigd bent aan leveranciers
- Controleer of inkoopfacturen volledig zijn toegewezen aan goederen of kosten, en of ze zijn afgerond
- Bekijk uitgaande betalingen opgehaald uit Exact Online
- Betaal openstaand, finaliseer, exporteer of boek een betaling handmatig direct vanaf het scherm
Hoe het werkt
Beide schermen zijn beschikbaar via Financiën in het navigatiemenu. Selecteer Schuldenaar of Crediteur om het relevante scherm te openen.
Elk scherm is opgebouwd rond vier secties:
- Kop — filteren op datum (alles of de laatste twee jaar) en navigeren tussen pagina's.
- Samenvattingspaneel – een momentopname van factuurtotalen, gegroepeerd per status. Klik op een status om de factuurlijst direct te filteren.
- Statussectie — toont inkomende of uitgaande betalingen opgehaald uit Exact Online, gegroepeerd per datum. Klik op een getal om te zien welke facturen op die dag zijn betaald.
- Facturenlijst — het belangrijkste werkgebied. Zoek en filter op elke kolom, en onderneem direct actie op individuele facturen.
De Debiteurenscherm factureert op basis van exportstatus: geëxporteerd (verzonden naar Exact Online maar onbetaald), niet geëxporteerd en verlopen.
De Crediteursscherm facturen gegroepeerd op finalisatiestatus: gefinaliseerd (volledig toegewezen aan goederen of kosten), niet gefinaliseerd en verlopen.
Beide schermen tonen standaard alleen facturen met een openstaand saldo. Totaal filteren in het samenvattingsvenster om volledig betaalde facturen op te nemen.
Notitie: Proforma facturen worden niet weergegeven in het scherm Debiteuren. Als de aanbetalingsmodule actief is voor uw organisatie, zijn vooruitbetaalde verkoopfacturen inbegrepen.
Beschikbaarheid
De debiteuren- en crediteurenschermen zijn beschikbaar voor alle klanten met de Exact Online-integratie actief.
Meer informatie (zorg ervoor dat u bent ingelogd in de Qbil-Trade omgeving)