Debiteuren- en crediteurenschermen
Qbil-Trade bevat nu twee nieuwe schermen voor het beheren van openstaande facturen: het Debiteurenscherm en het Crediteurenscherm. Beide zijn beschikbaar voor klanten die Exact Online gebruiken.
Inleiding
Het bijhouden van uitstaande facturen betekent vaak schakelen tussen systemen. De debiteuren- en crediteurenschermen brengen die informatie rechtstreeks naar Qbil-Trade, zodat u openstaande facturen kunt controleren en erop kunt reageren zonder het platform te verlaten.
Het debiteurenscherm geeft je een centraal overzicht van alle openstaande verkoopfacturen. Het crediteurenscherm doet hetzelfde voor inkoopfacturen. Beide schermen tonen standaard alleen facturen met een openstaand saldo, zodat het overzicht gericht blijft op wat aandacht vereist.
Wat u kunt doen
Vanuit het debiteurenscherm:
- Controleer de betaalstatus van klanten en houd bij welke facturen geëxporteerd, onbetaald of achterstallig zijn
- Inkomende betalingen bekijken (volledige en gedeeltelijke) vanuit Exact Online
- Direct vanuit het scherm een betaling openen, bekijken, opnieuw verzenden of handmatig vastleggen
Vanuit het Crediteurenscherm:
- Volg wat u nog schuldig bent aan leveranciers
- Controleer of inkoopfacturen volledig zijn toegewezen aan goederen of kosten en of ze zijn afgerond
- Uitgaande betalingen bekijken die zijn opgehaald uit Exact Online
- Open, voltooi, exporteer of registreer handmatig een betaling rechtstreeks vanuit het scherm
Hoe het werkt
Beide schermen zijn beschikbaar via Financiën in de navigatiebalk. Selecteer Debiteur of Crediteur om het relevante scherm te openen.
Elk scherm is opgebouwd rond vier secties:
- Kopregel - filter op datumbereik (all-time of laatste twee jaar) en navigeer tussen pagina's.
- Overzichtspaneel - een momentopname van factuurtotalen gegroepeerd per status. Klik op een status om de factuurlijst direct te filteren.
- Statussectie - toont inkomende of uitgaande betalingen die zijn opgehaald uit Exact Online, gegroepeerd op datum. Klik op een nummer om te zien welke facturen op die dag zijn betaald.
- Factuurlijst - het belangrijkste werkgebied. Zoek en filter op elke kolom en onderneem direct actie op individuele facturen.
Het debiteurenscherm groepeert facturen op exportstatus: geëxporteerd (verzonden naar Exact Online maar onbetaald), niet-geëxporteerd en vervallen.
Het crediteurenscherm groepeert facturen op afrondingsstatus: afgerond (volledig toegewezen aan goederen of kosten), niet afgerond en vervallen.
Beide schermen tonen standaard alleen facturen met een openstaand saldo. Gebruik de filter Totaal in het overzichtspaneel om volledig betaalde facturen op te nemen.
Opmerking: Proforma-facturen worden niet weergegeven in het debiteurenscherm. Als de vooruitbetalingsmodule actief is voor uw organisatie, worden vooruitbetaalde verkoopfacturen wel weergegeven.
Beschikbaarheid
De debiteuren- en crediteurenschermen zijn beschikbaar voor alle klanten met de Exact Online integratie actief.
Meer informatie (zorg ervoor dat u bent ingelogd op de Qbil-Trade-omgeving)